La mejor inversión, comienza con un asesoramiento personalizado
Contamos con más de 22 años de experiencia, en los que nos hemos enfocado en una meta: ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
Somos gestores patrimoniales para familias, empresas, e instituciones públicas y privadas.
El Asesoramiento Financiero Independiente no se basa en el producto, ni en la entidad. Se basa en el cliente. En la persona.
Nuestra diferencia es la atención personalizada y pequeño número de clientes por gestor. Nos basamos en la confidencialidad, transparencia y confianza.
¿Cuáles son nuestros principales servicios?
Consultoría financiera
Nuestras soluciones de inversión abarcan una amplia variedad de inversiones que podemos adaptar a sus necesidades y su apetito por el riesgo.
Planificación patrimonial y fiscal
nuestros conocimientos especializados y nuestra experiencia en gestión patrimonial te ayudará a encontrar la mejor estrategia de inversión para que tu patrimonio crezca a largo plazo.
Otras inversiones
Aproveche nuestra experiencia y explore las posibilidades para encontrar la solución que lo ayudará a alcanzar sus objetivos de inversión.
Consultoría financiera
Realizamos trajes a medida para nuestros clientes, por ello trabajamos con una arquitectura abierta con todas las gestoras de fondos de inversión del mundo. Buscamos la mejor solución financiera según los objetivos y el riesgo que desee asumir el cliente.
Planificación patrimonial y fiscal
Creamos y revisamos la estructura fiscal de nuestro cliente para poder minimizar el pago de impuestos y hacer una planificación fiscal eficiente, tanto hoy como en una futura sucesión familiar.
Otras inversiones
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de intermediación y asesoramiento en productos no financieros, como son compraventa de empresas, inmuebles, parques solares…etc.
¿Cuál es nuestro compromiso?
Ofrecerte la mejor solución personalizada de inversión, a través de un nuevo concepto integral de banca privada y gestión de patrimonios.
Te guíamos por el buen camino
No estamos atados a ningún producto, aconsejamos lo mas recomendable para cada cliente en función de sus necesidades y del momento de mercado. Trabajamos por y para el cliente.
¿Por qué escoger nuestro servicio de asesoría financiera?
Nuestro equipo de expertos altamente cualificados trabaja contigo para entender tus metas financieras y desarrollar un plan a medida que se adapte a tus necesidades.
La planificación patrimonial y fiscal es esencial para asegurarte de que tu legado y tus activos estén protegidos y optimizados en términos de impuestos.
Nuestro equipo de profesionales están altamente capacitados para dedicarse a analizar y entender tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tus preferencias de inversión.
¿Cuál es nuestra metodología?
Diseñamos estrategias de inversión personalizadas combinando un profundo conocimiento del cliente con un análisis detallado de los mercados. Creamos carteras diversificadas y fiscalmente eficientes, y realizamos un seguimiento continuo para adaptarlas a los cambios en las necesidades del cliente y en el entorno financiero.
Conocimiento del cliente, para poder hacer un traje a medida para cualquier cliente debemos pasar tiempo conociendo y analizando las necesidades del mismo, para ello es importante además de conocer su situación personal, familiar y profesional, conocer sus objetivos, capacidad de ahorro, perfil de riesgo etc. En base a este conocimiento, conjuntamente trazaremos una estrategia de inversión con unos objetivos a corto, medio y largo plazo.
Análisis de Mercados Financieros
Conocimiento y análisis de los mercados financieros: estando muy pegado a los mercados y nutriéndonos de diferentes casas de análisis, trazamos la estrategia de asignación de activos en función de las variables macro económicas como crecimiento del PIB, evolución y perspectivas de tipos de interés, de divisas etc.
Construcción de Cartera
Una vez que conocemos al cliente y juntamos sus intereses con la situación actual de los mercados financieros, empezamos a construir una cartera de inversiones diversificada y fiscalmente eficiente según la tributación de cada cliente.
Seguimiento Continuo
Realizamos un seguimiento mensual de las inversiones y nos reunimos con los clientes con una periodicidad que puede variar entre uno y tres meses según el perfil de riesgo de su cartera para, rebalancear las inversiones si es necesario en función de los cambios que haya sufrido la situación del cliente o los mercados financieros. De esta manera intentamos estar siempre pegados tanto al cliente como a los mercados para poder actuar con agilidad.
Conoce alguna de nuestras operaciones recientes...
