La mejor inversión, comienza con un asesoramiento personalizado
Contamos con más de 22 años de experiencia, en los que nos hemos enfocado en una meta: ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
Somos gestores patrimoniales para familias, empresas, e instituciones públicas y privadas.
El Asesoramiento Financiero Independiente no se basa en el producto, ni en la entidad. Se basa en el cliente. En la persona.
Nuestra diferencia es la atención personalizada y pequeño número de clientes por gestor. Nos basamos en la confidencialidad, transparencia y confianza.
¿Cuáles son nuestros principales servicios?
Consultoría financiera
Nuestras soluciones de inversión abarcan una amplia variedad de inversiones que podemos adaptar a sus necesidades y su apetito por el riesgo.
Planificación patrimonial y fiscal
nuestros conocimientos especializados y nuestra experiencia en gestión patrimonial te ayudará a encontrar la mejor estrategia de inversión para que tu patrimonio crezca a largo plazo.
Otras inversiones
Aproveche nuestra experiencia y explore las posibilidades para encontrar la solución que lo ayudará a alcanzar sus objetivos de inversión.
Asesoramiento Patrimonial para deportistas de élite
Nuestro servicio de asesoramiento patrimonial para deportistas de élite está diseñado para ayudarte a ordenar, proteger y hacer crecer tu patrimonio, antes, durante y después de tu carrera deportiva.
Planificación patrimonial y fiscal
Creamos y revisamos la estructura fiscal de nuestro cliente para poder minimizar el pago de impuestos y hacer una planificación fiscal eficiente, tanto hoy como en una futura sucesión familiar.
Otras inversiones
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de intermediación y asesoramiento en productos no financieros, como son compraventa de empresas, inmuebles, parques solares…etc.
Consultoría financiera
Realizamos trajes a medida para nuestros clientes, por ello trabajamos con una arquitectura abierta con todas las gestoras de fondos de inversión del mundo. Buscamos la mejor solución según los objetivos y el riesgo que desee asumir el cliente.
Asesoramiento patrimonial para deportistas de élite
Nuestro servicio de asesoramiento patrimonial para deportistas de élite está diseñado para ayudarte a ordenar, proteger y hacer crecer tu patrimonio, antes, durante y después de tu carrera deportiva.
Planificación patrimonial y fiscal
Creamos y revisamos la estructura fiscal de nuestro cliente para poder minimizar el pago de impuestos y hacer una planificación fiscal eficiente, tanto hoy como en una futura sucesión familiar.
Otras inversiones
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de intermediación y asesoramiento en productos no financieros, como son compraventa de empresas, inmuebles, parques solares…etc.
Consultoría financiera
Realizamos trajes a medida para nuestros clientes, por ello trabajamos con una arquitectura abierta con todas las gestoras de fondos de inversión del mundo. Buscamos la mejor solución según los objetivos y el riesgo que desee asumir el cliente.
Asesoramiento patrimonial para deportistas de élite
Nuestro servicio de asesoramiento patrimonial para deportistas de élite está diseñado para ayudarte a ordenar, proteger y hacer crecer tu patrimonio, antes, durante y después de tu carrera deportiva.
¿Cuál es nuestro compromiso?
Ofrecerte la mejor solución personalizada de inversión, a través de un nuevo concepto integral de banca privada y gestión de patrimonios.
Te guíamos por el buen camino
No estamos atados a ningún producto, aconsejamos lo mas recomendable para cada cliente en función de sus necesidades y del momento de mercado. Trabajamos por y para el cliente.
¿Por qué escoger nuestro servicio de asesoría financiera?
Nuestro equipo de expertos altamente cualificados trabaja contigo para entender tus metas financieras y desarrollar un plan a medida que se adapte a tus necesidades.
La planificación patrimonial y fiscal es esencial para asegurarte de que tu legado y tus activos estén protegidos y optimizados en términos de impuestos.
Nuestro equipo de profesionales están altamente capacitados para dedicarse a analizar y entender tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tus preferencias de inversión.
¿Cuál es nuestra metodología?
Diseñamos estrategias de inversión personalizadas combinando un profundo conocimiento del cliente con un análisis detallado de los mercados. Creamos carteras diversificadas y fiscalmente eficientes, y realizamos un seguimiento continuo para adaptarlas a los cambios en las necesidades del cliente y en el entorno financiero.
Conocimiento del cliente, para poder hacer un traje a medida para cualquier cliente debemos pasar tiempo conociendo y analizando las necesidades del mismo, para ello es importante además de conocer su situación personal, familiar y profesional, conocer sus objetivos, capacidad de ahorro, perfil de riesgo etc. En base a este conocimiento, conjuntamente trazaremos una estrategia de inversión con unos objetivos a corto, medio y largo plazo.
Análisis de Mercados Financieros
Conocimiento y análisis de los mercados financieros: estando muy pegado a los mercados y nutriéndonos de diferentes casas de análisis, trazamos la estrategia de asignación de activos en función de las variables macro económicas como crecimiento del PIB, evolución y perspectivas de tipos de interés, de divisas etc.
Construcción de Cartera
Una vez que conocemos al cliente y juntamos sus intereses con la situación actual de los mercados financieros, empezamos a construir una cartera de inversiones diversificada y fiscalmente eficiente según la tributación de cada cliente.
Seguimiento Continuo
Realizamos un seguimiento mensual de las inversiones y nos reunimos con los clientes con una periodicidad que puede variar entre uno y tres meses según el perfil de riesgo de su cartera para, rebalancear las inversiones si es necesario en función de los cambios que haya sufrido la situación del cliente o los mercados financieros. De esta manera intentamos estar siempre pegados tanto al cliente como a los mercados para poder actuar con agilidad.
En Cabezudo Patrimonios, contamos con el respaldo de Advisory GDC para un análisis sólido y preciso en la gestión de inversiones. Su experiencia en mercados y cartera nos permite optimizar estrategias, tomando decisiones fundamentadas para proteger y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes.
En Cabezudo Patrimonios, contamos con el respaldo de Advisory GDC para un análisis sólido y preciso en la gestión de inversiones.
Conoce alguna de nuestras operaciones recientes...
Entrevista en El Comercio
La figura del asesor financiero cada vez está más presente en los deportistas de élite.
